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2015年度国家理财规划师职业资格考试培训认证


时间:2015-10-25 来源:理财规划师考试网 浏览次数:182  【华夏培训网:中国教育培训第一门户

一、职业概况 随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶

一、职业概况
随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。
理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

二、职业定义
理财规划(Financial Planning),是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师(Financial Planner)是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

三、职业等级
职业工种 国家职业资格五级 国家职业资格四级 国家职业资格三级 国家职业资格二级 国家职业资格一级
理财规划师  暂缺 暂缺 助理理财规划师 理财规划师 高级理财规划师

四、报考条件
(一)国家职业资格三级(具备以下条件之一者,并经正规培训达到标准学时数,在校生适用)
1、连续从事本职业工作6年以上,经过本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书者;
2、取得本职业四级职业资格证书后,从事本职业工作3年以上者;
3、具有本专业或相关专业大学专科以上学历毕业证者;
4、取得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证后,连续从事本职业工作1年以上;
5、具得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证,经过本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得培训结业证书者。
备注:大专以上学历教育的本专业或相关专业的在学生允许在二年级下半学期;非本专业或相关专业的在学生,经过本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得培训结业证书者,可在三年级上半年参加三级职业技能鉴定。相关专业是指:经济学、管理学、法学。
(二)国家职业资格二级(具备以下条件之一者,并经正规培训达到标准学时数)
1、连续从事本职业工作10年以上并取得本职业三级职业资格证书者;
2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上者;
3、取得硕士及以上学历毕业后,连续从事本职业工作3年以上者;
4、取得大学本科学历毕业证后,连续从事本职业工作5年以上者;
5、取得大学专科学历毕业证后,连续从事本职业工作6年以上者。
(三)国家职业资格一级(具备以下条件之一者, 并经正规培训达到标准学时数)
1、连续从事本职业工作13年以上并取得本职业二级职业资格证书者;
2、取得本职业二级职业资格证书,连续从事本职业工作2年以上者。

五、报考对象
金融、保险、证券、投资、基金、会计、财管等相关行业从业人员,如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。

六、资格证书
考试科目全部合格者将由国家人力资源和社会保障部颁发具有统一、唯一注册编号的《职业资格证书》,证书全国范围通用,是从业人员晋升、加薪、求职,法律公证和境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。

七、考试方式
理财规划师考试分理论知识考试和专业能力考核,二级和一级还须进行综合评审考试。自2011年起,理财规划师国家二级、三级全国统一考试已经采取上机考试的方式进行,并启用第五版新指定教材。理论知识考试、专业能力考核、案例分析考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。自2015年起,国家一级高级理财规划师考试正式纳入全国统一考试。

八、培训事宜
培训时间为避免工学矛盾,一般安排在周末或晚上。受训内容包含职业道德、经济学、货币金融学、会计报表与财务分析、保险规划、证券投资、税收筹划与社会保障、消费支出、法律法规等内容。

九、收费标准
三级助理理财规划师3080;二级理财规划师4980元;一级高级理财规划师9800(含报名费、考试鉴定费、综合评审费、教材资料费、职业培训费以及课程增值服务费)。

十、报名办法
请携带身份证、毕业证(学位证)原件和复印件各2份,工作年限证明(单位盖章),同底正面免冠证件照二寸3张、一寸2张并提供电子版相片文件(20KB以内),填写《考试申报表》一式两份报名。

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