日军占领广州和武汉以后 改变了侵略方针 推行诱降政策 抗战进入相持阶段 1940.3 汪精卫在南京成立了伪国民政府 是为日本侵略服务的汉奸政权。

　　国民党的消极抗战和反共活动 蒋介石一面与日本秘密谈判，进行投降活动；一面把主要兵力放在大西南和大西北，消极抗战。 1939年初 国民党五中全会 “溶共 限共 防共 反共” 标志：蒋介石集团政策转变，由抗日转向反共……

　　百团大战 1940年8月起 彭德怀指挥 华北战场 意义：抗战以来一次重大的军事胜利。但也暴露了八路军的实力

　　皖南事变 1941.1 安徽茂林 军长叶挺被扣 项英被叛徒杀害 蒋介石宣布新四军为叛军。 “为江南死国难者志哀！” “千古奇冤，江南一叶；同室操戈，相煎何急” 蒋介石集团在政治上更加孤立。